Prozess und Leistungen
Ein breites Spektrum an Leistungen, immer umsetzungsstark und lösungsorientiert
Wir begleiten Unternehmer bei sämtlichen Finanzierungsvorhaben, vom Seed-Funding bei der Gründung über die Series A und die Kreditfinanzierung während der Expansionsphase bis hin zum Exit. Sämtliche Finanzierungsphasen sind intensiv und fordernd. Wir packen mit an. Unsere Erfahrung, Kompetenz und ein erstklassiges Netzwerk helfen bei der Realisierung Ihrer Ziele. Eine nachhaltige und langfristige Kooperation mit unseren Partnern ist uns wichtig. Aus diesem Grund stellen wir vor jeder Zusammenarbeit eine Kennenlernphase voran.
Unser Prozess
In mehreren Gesprächen lernen wir einander kennen. Wenn beide Seiten das gleiche Verständnis vom Ziel haben, beginnen wir umgehend mit der Arbeit.
Ein gemeinsames Werteverständnis hilft, die Prioritäten während der Zusammenarbeit richtig zu setzen.
Planung & Strukturierung
Gemeinsam planen wir das Vorgehen und strukturieren die Finanzierung, indem wir den jeweiligen Mix aus Eigenkapital und Fremdkapital ermitteln.
Ist diese Entscheidung gefallen, bereiten wir alle relevanten Unterlagen vor. Um Kapitalgeber zu überzeugen müssen, u.a. ein valider Business Plan vorhanden, aussagekräftige Marketingunterlagen erstellt und ein vollständiger Datenraum eingerichtet sein.
Ergebnis
Wir wollen beständig besser werden. Aus diesem Grund führen wir Feedbackgespräche mit unseren Mandanten, nach Abschluss eines Projektes.
Analyse & Bedarfsermittlung
Gemeinsam analysieren wir, wo das Unternehmen steht und was der wahre Kapitalbedarf ist.
Ein Perspektivwechsel hilft dabei.
Wir prüfen Ihr Unternehmen aus kommerzieller und finanzieller Sicht. Im Anschluss können Sie aufgrund objektiver Daten und Informationen entscheiden, welche Finanzierungsform ideal geeignet ist.
Wir verstehen uns als Teil Ihres Teams und handeln im Interesse Ihres Unternehmens.
Umsetzung
Wir arbeiten hart und ergebnisorientiert. Bei der Ansprache von Kapitalgebern greifen wir auf ein erstklassiges Netzwerk zurück.
So erhalten wir zügig Feedback vom Markt. Dieses lassen wir in den weiteren Prozess einfließen.
Die Verhandlungen begleiten wir an Ihrer Seite und unterstützen bei der Erstellung der Vertragsunterlagen.
Unser Prozess
Die Grundlage einer erfolgreichen Zusammenarbeit ist das persönliche Vertrauensverhältnis.
In mehreren Gesprächen lernen wir einander kennen. Wenn beide Seiten das gleiche Verständnis vom Ziel haben, beginnen wir umgehend mit der Arbeit.
Ein gemeinsames Werteverständnis hilft, die Prioritäten während der Zusammenarbeit richtig zu setzen.
Analyse & Bedarfsermittlung
Gemeinsam analysieren wir, wo das Unternehmen steht und was der wahre Kapitalbedarf ist. Ein Perspektivwechsel hilft dabei.
Wir prüfen Ihr Unternehmen aus kommerzieller und finanzieller Sicht. Im Anschluss können Sie aufgrund objektiver Daten und Informationen entscheiden, welche Finanzierungsform ideal geeignet ist.
Wir verstehen uns als Teil Ihres Teams und handeln im Interesse Ihres Unternehmens.
Planung & Strukturierung
Gemeinsam planen wir das Vorgehen und strukturieren die Finanzierung, indem wir den jeweiligen Mix aus Eigenkapital und Fremdkapital ermitteln.
Ist diese Entscheidung gefallen, bereiten wir alle relevanten Unterlagen vor. Um Kapitalgeber zu überzeugen, müssen u.a. ein valider Business Plan vorhanden, aussagekräftige Marketingunterlagen erstellt und ein vollständiger Datenraum eingerichtet sein.
Umsetzung
Wir arbeiten hart und ergebnisorientiert. Bei der Ansprache von Kapitalgebern greifen wir auf ein erstklassiges Netzwerk zurück.
So erhalten wir zügig Feedback vom Markt. Dieses lassen wir in den weiteren Prozess einfließen.
Die Verhandlungen begleiten wir an Ihrer Seite und unterstützen bei der Erstellung der Vertragsunterlagen.
Ergebnis
Am Ende steht immer ein Ergebnis. Nach dem erfolgreichen Closing und der operativen Abwicklung der Transaktion endet der Prozess.
Wir wollen beständig besser werden. Aus diesem Grund führen wir Feedbackgespräche mit unseren Mandanten, nach Abschluss eines Projektes.
Unsere Leistungen
Expertise 1
Corporate Finance Beratung
Ein geeigneter Mix aus Eigen- und Fremdkapital hilft dabei, die Unternehmensfinanzen auf eine solide Basis zu stellen. Die Grundlage für solche Entscheidungen sind verlässliche Zahlenwerke und ein tiefes Verständnis des jeweiligen Geschäftsmodells.
Wir stehen mit Rat und Tat zur Seite. Wir modellieren Geschäftsmodelle, analysieren bestehende Finanzsituationen und strukturieren optimale Finanzierungen je nach Bedarf.
Jedes Unternehmen benötigt Eigenkapital, um Personal, Marketing und Vertrieb sowie die Produktentwicklung zu finanzieren. Spätestens wenn erstmalig neue Investoren in den Gesellschafterkreis aufgenommen werden sollen, gilt es einen strukturierten Prozess aufzusetzen, um erfolgreich zu sein.
Wir unterstützen bei der Erstellung hochwertiger Unterlagen und steuern den Prozess. Neben einem aussagekräftigen Pitch Deck, einem belastbaren Business Plan, inklusive eines nachvollziehbaren Business Cases sowie einer glaubwürdige Equity Story muss u.a. ein vollständiger Datenraum aufgesetzt werden. Anschließend beginnt die Ansprache des Netzwerks. Wir führen den Prozess bis zum erfolgreichen Abschluss.
Um zu wachsen, ist es häufig ratsam auf Fremdkapital zurückzugreifen. Vor allem für kapitalintensive Unternehmen, die Asset Heavy-Geschäftsmodelle verfolgen, ist diese Form der Finanzierung unabdingbar.
Besonders junge, wachsende Unternehmen berücksichtigen diese Art der Finanzierung zu selten. Entweder weil sie schlechte Erfahrungen mit Banken gemacht haben, deren Sprache nicht sprechen oder ihr Unternehmen für nicht kreditwürdig halten. Es gibt jedoch verschiedene Wege, dennoch Fremdkapital erfolgreich einzuwerben.
Aber auch für Management Buy-Outs, Akquisitionen oder Restrukturierungen sind Fremdkapitalmittel ein fundamentaler Bestandteil.
Mit unserer Erfahrung und unserem exzellenten Netzwerk unterstützen wir bei der Kapitalbeschaffung. Gemeinsam erstellen wir alle notwendigen Unterlagen, schaffen die strukturellen Voraussetzungen und sprechen gezielt geeignete Finanzierungspartner an.
Leasing ist vor allem aus dem Mobilitätsbereich bekannt. Aber auch bei der Finanzierung anderer Investitionsgüter kann diese Form der Finanzierung dienlich sein. Insbesondere bei sog. Asset Heavy Geschäftsmodellen sind kapitalintensive Anschaffungen notwendig, um die jeweiligen Kunden zu bedienen. Leasing kann hier eine Möglichkeit darstellen, um liquiditätsschonend diese Assets zu beschaffen. Ein wesentlicher Vorteil ist die rasche Umsetzung von Leasingmodellen. Verschiedene Untermodelle des Leasings, wie Mietkauf oder Sale and Lease-Back, können zudem weitere Spielräume in der Unternehmensliquidität und der Schonung des Eigenkapitals schaffen.
Wir helfen bei der Konzeption der Leasingmodelle, unterstützen bei der Vertragsgestaltung und helfen bei der Suche nach einer geeigneten Leasinggesellschaft.
Das Abtreten von Forderungen, bspw. ausstehenden Kundenzahlungen, an Factoringgesellschaften kann eine geeignete Methode sein, um die Liquidität des Unternehmens zu schützen. Insbesondere bei langen Zahlungszielen ist Factoring ein geeignetes Mittel. Grundsätzlich sollte Factoring bei wiederkehrenden Zahlungen eingesetzt werden. Es besteht aber auch die Möglichkeit sog. Einzel-Factoring durchzuführen, um einen kurzfristigen Kapitalbedarf zu decken.
Neue Entwicklungen, wie Revenue-Based Financing oder Accounts Receivable Financing haben das gleiche Ziel, Umsätze vorzuziehen, um so die Liquidität zu verbessern.
Wir erarbeiten geeignete Factoring-Modelle, welche wirtschaftlich sinnvoll sind und beraten Sie bei der Auswahl eines passenden Partners.
Neben diesen Formen des Fremdkapitals gibt es zahlreiche weitere Ausprägungen. Wichtig ist, dass der gezielte Einsatz von Fremdkapital erfolgreiches Wirtschaften deutlich begünstigt.
Expertise 2
Finanzierung
Expertise 3
Mergers & Acquisitions
Da M&A Transaktionen immer strategisch motiviert sind, bedürfen sie einer akribischen Vorbereitung. Im Falle eines Unternehmensverkaufs strukturieren wir den Prozess, bereiten hochwertige Unterlagen vor, führen die Marktrecherchen durch und gehen in die Ansprache geeigneter Käufer. In den folgenden Schritten befüllen wir den Datenraum und steuern die Kommunikation zwischen Management und potenziellen Käufern. Bei den finalen Verhandlungen sorgen wir für eine zielorientierte Ausgestaltung, um den Unternehmensverkauf erfolgreich abzuschließen.
Auf Käuferseite erstellen wir gemeinsam ein Profil des zu akquirierenden Unternehmens. Wir analysieren den Markt nach geeigneten Targets und gehen in die Ansprache. Nach einer ersten Vorstellungsphase führen wir die Due Diligence durch, bestimmen den Unternehmenswert und steuern die Verhandlungen. Während des gesamten Prozesses kümmern wir uns um alle Subprozesse mit Rechtsanwälten und Steuerberatern und behalten den Überblick. Auch bei der sich anschließenden operativen Umsetzung und der Post Merger Integration stehen wir beratend zur Seite.
Unser Ziel ist es, die angestrebten Potenziale eines M&A Prozesses zu realisieren.
Im Falle einer Nachfolgeregelung ist es relevant, ob das Unternehmen in Familienhand bleiben, ein internes Management antreten oder ein externer Investor die Führung übernehmen soll. Sobald diese strategische Fragestellung beantwortet ist, kann ein Plan entwickelt werden, der alle unternehmensspezifischen Bedürfnisse berücksichtigt. Kritisch ist vor allem die Kommunikation nach innen und außen sowie das Stakeholdermanagement. Hierfür entwerfen wir Sprachregelungen, die helfen, den Prozess zu unterstützen.
Wir beraten bei der Erstellung der Marketingunterlagen, bereiten einen umfassenden Datenraum vor und erarbeiten ein transparentes Finanzmodell. Nach Abschluss der Vorbereitungen sprechen wir geeignete Käufer an. Sollte es sich um eine interne Nachfolgeregelung handeln, entwickeln wir Finanzierungsmöglichkeiten. Auch bei den sich anschließenden Verhandlungen und der Abwicklung führen wir den Prozess. Im Bedarfsfall unterstützen wir die neue Unternehmensführung bei der Einarbeitung ins Unternehmen.
Möchte ein Unternehmer sein Unternehmen aus kommerziellen Gründen veräußern, beraten wir ähnlich wie bei klassischen M&A-Transaktionen. Wir strukturieren den Prozess, bereiten alle nötigen Unterlagen vor und sprechen passende Käufer gezielt an. Wir kümmern uns um den Datenraum, die Steuerung der Verhandlungen und die Übernahmebedingungen.
Besonders wichtig im Falle einer Unternehmensnachfolge oder eines (Gründer-)Exits ist jedoch die persönliche Betreuung. Aufgrund der exponierten Stellung des Inhabers bzw. Gründers, laufen alle Prozesse bei dieser Person zusammen. Wir unterstützen beim Umorganisieren, zeigen die Fallstricke auf und helfen bei der persönlichen Entscheidungsfindung.
Auch in Nachfolgesituationen oder bei Exitszenarien gilt es, das Unternehmen gestärkt aus solch einem Prozessen hervorgehen zu lassen
Expertise 4
Nachfolge & Exit
Expertise 5
Sondersituationen
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Iacobus ist eine Corporate Finance Boutique mit Wurzeln in der Start-up Szene und dem deutschen Mittelstand. An unserem Hauptstandort Berlin gründeten wir Iacobus mit dem Ziel, Unternehmern praktische Kompetenz im gesamten Spektrum der Unternehmensfinanzierung anzubieten.
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